Confira os destaques do Cenário Nacional desta semana:
- Taxa de Desemprego com menor resultado anual em 10 anos
- Boletim Focus reduz mais uma vez expectativa de Inflação para 2024
- Selic cai a 11,25% menor taxa desde Fevereiro de 2022
- Produção industrial do Brasil cresce 1,1% em dezembro
- Governo Central tem Déficit de 116,147 Bilhões em Dezembro
- Discurso do Ministro da Fazenda sobre Queda da Taxa Selic
- Lula segue para São Bernardo do Campo para participar de cerimônia sobre o novo ciclo de investimentos da Volkswagen
- Haddad se encontra com Jean Prates, CEO da Petrobrás
- Balanço Santander com Lucro Líquido de R$ 2,204 Bilhões, abaixo da projeção do consenso LSEG
- Recuperação Judicial da Gol
- Ações da Gol não fazem mais parte do índice Ibovespa
- Troca de Comando na Vale
- IPCA-15 à 0,31% em Janeiro, abaixo das expectativas de 0,47%
- IGPM, a inflação do aluguel, com alta de 0,21% em Janeiro
- Taxa Selic continua seu movimento de baixa
- Ibovespa acumulou baixa de 4,79% em Janeiro
Brasil
Ibovespa
E o mês de Janeiro, muito diferente do último bimestre de 2023 quando o rali das bolsas alavancou o Ibovespa, seguiu com bastante aversão ao risco. A nossa bolsa fechou o primeiro mês do ano com queda de 4,79%. Apesar de riscos fiscais estarem no radar dos investidores, o principal catalisador de queda foi a retirada de capital gringo da B3, movimento que pode ser explicado por uma alocação de recursos na maior economia do mundo, com taxas que devem ficar inalteradas até maio, atraindo o investidor. O mercado chinês também não tem ajudado muito e as ações da Vale, que possuem maior peso em nosso índice dentre todos os papéis acumulou queda de mais 8,25% no mês.
Mais uma Queda da Taxa Selic
Em seu comunicado, o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, para 11,25% a.a., e disse que “entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024 e, em grau maior, o de 2025. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”.
O Copom vai acelerar queda na Taxa Selic?
Em declarações aos jornalistas no início da noite de terça (30), Haddad disse que o BC está com a agenda “relativamente contratada” para a reunião de quarta e que, mais importante, pode ser a sinalização de queda dos juros americanos pelo Fomc (ou por Powell).
Segundo o ministro, se for confirmada a expectativa do primeiro corte no primeiro semestre, isso pode ajudar o Copom a atingir uma taxa terminal da taxa Selic mais baixa do que se projeta atualmente, em torno de 9%.
Haddad reforçou sua avaliação de que, a partir do meio do ano, o destino da Selic no País será muito influenciado pelo cenário externo, quando os juros nos EUA devem começar a cair. A expectativa do ministro é de que as notícias serão “boas”.
Expectativas de Queda da Taxa Selic
IPCA-15
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ao mercado que o IPCA-15 do primeiro mês do ano, interrompeu a tendência de aceleração observada desde outubro e fechou o mês de janeiro com alta de 0,31%. Vale lembrar que esse dado é a prévia da inflação oficial do país.
O número veio abaixo do esperado pelo consenso dos analistas, que falavam de inflação mensal de 0,47%.
IGP-M
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta terça-feira (30), que o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) desacelerou para 0,07% em janeiro, após ter registrado alta de 0,74% em dezembro. No intervalo de um ano, o índice acumula deflação de 3,32%. Em janeiro do ano passado, o indicador tinha apresentado alta de 0,21% e somava variação de 3,79% em 12 meses.
O dado de janeiro ficou abaixo do consenso dos analistas, que previa inflação de 0,26% em janeiro.
Boletim Focus
A divulgação do Boletim Focus aconteceu na terça-feira (30), após ela ser adiada em um dia devido à operação padrão adotada pelos funcionários do BC. Nela, a projeção para a inflação deste ano feita por analistas voltou a mostrar queda nesta semana, enquanto a estimativa para o PIB se manteve ante a semana anterior.
Para o IPCA, a estimativa para o ano de 2024 recuou de 3,86% para 3,81%, enquanto a previsão para a inflação do próximo ano continua em 3,50% há 27 semanas.
Enquanto isso, a projeção do PIB para este ano de 2024 se manteve em 1,60%. A projeção para o ano de 2025 também foi mantida em 2,0% pela sétima semana seguida e a de 2026 está em 2,0% há 25 semanas consecutivas.
Taxa de Desemprego
Nesta quarta-feira (31), o IBGE divulgou o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), e ela mostrou que taxa de desocupação chegou a 7,4% no trimestre encerrado em dezembro do ano passado. Esse dado significa um recuo de 0,3 ponto percentual em comparação com o trimestre anterior. O consenso era de que a taxa fosse para 7,6%, ou seja, melhor do que esperado.
Com o resultado, a taxa média anual do índice foi de 7,8% em 2023, o que representa uma retração de 1,8 ponto percentual frente a de 2022, quando marcou 9,6%.
O resultado anual é o menor em 10 anos, confirmando assim que está tendo uma recuperação do mercado de trabalho após a pandemia da COVID-19.
Governo Central tem Déficit de 116,147 Bilhões em Dezembro
Nesta segunda-feira, o Banco Central divulgou ao mercado que o governo tem um déficit de R$ 116,147 bilhões em dezembro. Na soma de todo o ano de 2023, déficit chega a R$ 230,535 bilhões. Já o Tesouro, incluindo o Banco Central tem déficit primário de R$ 97,004 bilhões no último mês do ano passado. Por fim, as despesas têm alta real de 72,3% no mês e de 12,5% no ano.
Investidor estrangeiro retira R$ 1,029 bilhão da B3 em 31/01, quando Ibovespa subiu 0,28%
Em janeiro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário ficou negativo em R$ 7,898 bilhões. A B3 não registrava saída do capital externo em janeiro desde 2020.
Produção industrial do Brasil cresce 1,1% em dezembro
Na sexta-feira (2), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a produção industrial brasileira (PMI) cresceu 1,1% em dezembro na comparação com novembro, alcançando o quinto mês de alta e ganhando força ante o avanço de 0,7% observado em novembro.
Com a divulgação do último mês do ano, o PMI fechou o ano de 2023 em alta de 0,2%, após ter sofrido queda de 0,7% em relação ao ano anterior.
O número do mês veio melhor que o esperado pelo consenso, que previam alta de 0,3% no mês. A projeção para o ano de 2023 era de alta de 0,1%.
Notícias Corporativas
Recuperação Judicial da Gol
De acordo com fato relevante publicado pela companhia, a aérea recebeu na terça (29) a aprovação do Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York dos Estados Unidos para a reestruturação financeira legal da companhia, iniciada em 25 de janeiro de 2024.
Celso Ferrer, CEO da Gol se pronunciou e disse que a Gol vai seguir oferecendo serviço de viagens aéreas seguras, confiáveis e a baixo custo. O Programa de fidelidade Smiles permanece inalterado.
As ações da companhia deixarão de estar listadas nas bolsas de Nova York e aqui do Brasil.
Balanço Santander
O Santander Brasil (SANB11) deu o pontapé inicial na temporada de resultados do quarto trimestre de 2023 (4T23) com notícias não muito positivas para os investidores. Para analistas, os sinais são de que o ponto de virada (ou turnaround) do “bancão” deve demorar a acontecer. Na sessão de quarta-feira (31), as units SANB11 caíram 1,88%, a R$ 28,65.
O banco teve um lucro líquido recorrente de R$ 2,204 bilhões nos últimos três meses do ano passado, 23% abaixo da projeção do consenso LSEG de R$ 2,87 bilhões. Em um ano, o resultado do banco teve alta de 30,5% (muito por conta do efeito Americanas no 4T22), mas em relação ao terceiro trimestre de 2023, a variação foi negativa em 19,2%.
Troca de Comando na Vale
Uma reunião extraordinária do conselho de administração da mineradora está marcada para hoje, mas o Broadcast apurou que a empresa pode estender até maio o debate se o CEO, Eduardo Bartolomeo, fica ou não.
Seria uma estratégia para não transformar a troca de comando na companhia em uma derrota para Lula, depois do desgaste público provocado pela controversa tentativa de emplacar Mantega na mineradora.
A Vale ganharia tempo (mais três meses) para deixar esta poeira baixar e esvaziar a polêmica da sucessão.
Uma das opções ventiladas nos bastidores é propor um mandato mais curto para Bartolomeo, de um ano, em vez de três. Outra seria incluir o executivo na lista tríplice do processo sucessório, que seria definido adiante. As alternativas estão em aberto e pegam a Vale em uma fase de baixo astral, com as ações operando abaixo de US$ 70, diante dos receios de que a China esteja adotando medidas insuficientes de estímulos econômicos.
Lula anuncia, às 10h, a obra do Túnel Santos-Guarujá, uma das principais do PAC. Tarcísio confirmou presença na solenidade em Santos, após ter acertado com o presidente a parceria entre o governo federal e o estadual.
Haddad também estará presente no evento e, à tarde (15h), se reúne com Prates, em SP. Já Lula segue para São Bernardo do Campo para participar de cerimônia sobre o novo ciclo de investimentos da Volkswagen (15h).
Fechamento Ibovespa
Segunda-Feira, dia 29 de Janeiro
Ibovespa: 128.502,66 (-0,36%)
Terça-Feira, dia 30 de Janeiro
Ibovespa: 127.402,90 (-0,86%)
Quarta-Feira, dia 31 de Janeiro
Ibovespa: 127.752,28 (+0,28%)
Em janeiro, o índice acumulou baixa de 4,79%
Fevereiro
Quinta-Feira, dia 01 de Fevereiro
Ibovespa: 127.283,98 (+0,57%)
FONTES
G1 | UOL | CBN | Valor Invest | Estadão | IN | Infomoney | Seu Dinheiro | Agência Brasil | Veja | Reuters | Terra | R7 | CNN | Valor | TC | Mais Retorno | Agência Senado | Invest News | Estadão | O Globo | Folha de S.Paulo | Poder360
Research Matarazzo & Cia. Investimentos
matarazzo-cia.com/blog/
29/01/2024
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