Cenário Econômico Internacional – 09/02/2024

Confira os destaques do Cenário Internacional desta semana:

• Ex-presidente do Chile morre em acidente de helicóptero
• Por que nova tentativa de trégua no conflito Israel-Hamas fracassou
• Cotações do Petróleo sobem com tensões no Oriente Médio
• FMI aprova acordo com Argentina e libera empréstimo de US$ 4,7 bilhões

• Payroll aponta criação de 353 mil novas vagas de emprego, acima das expectativas
• PMI composto dos EUA sobe para 52 pontos em janeiro
• S&P 500 prester a bater os 5.000 pontos
• Balança comercial dos EUA sobe a US$ 62,2 bilhões em dezembro
• Mercado Acionário

• Europa continua em ritmo de contração econômica no setor industrial
• Vendas no varejo da zona do euro caem 1,1% em dezembro
• Produção Industrial da Alemanha fica abaixo da expectativa em dezembro
• PMI de serviços do Reino Unido avança a 54,3 em janeiro e fica bem acima da prévia

• China tem semana de alta após pacotes de estímulos
• Deflação na China ainda preocupa
• Bolsa do Japão atinge máxima em 34 anos
• Maior fabricante de chips do mundo construirá uma segunda fábrica no Japão
• Mercado acionário asiático

Estados Unidos

E a segunda semana de Fevereiro começa no mesmo ritmo das semanas anteriores, com apetite ao risco dos investidores e os principais indicadores da bolsa renovando seus topos históricos de fechamento. Nem mesmo o adiamento do primeiro corte de juro na maior economia do mundo freou o ânimo do mercado. O S&P está próximo de bater os 5.000 mil pontos e as ações de tecnologia continuam em alta.

E qual é o motivo de tanta euforia no mercado americano? Indicadores de mercado mostrando a força econômica e do mercado de trabalho, conforme pode-se entender melhor através da exposição dos indicadores abaixo.

Payroll: Estados Unidos criam 353 mil empregos em janeiro, ante expectativa de 180 mil; taxa de desemprego fica em 3,7% (estável) ante previsão de 3,8%

Bureau of Labor Statistics divulgou na sexta-feira (2) o relatório de empregos, o payroll, e mostrou a criação de 353 mil empregos não agrícolas em janeiro, ficando acima das estimativas do mercado, que rondavam em 180 mil. Além disso, a taxa de desemprego ficou em 3,7%, abaixo do consenso dos investidores de estabilidade em 3,8% no período.

Em janeiro, o salário médio por hora de todos os funcionários do setor privado não agrícola as folhas de pagamento aumentaram 19 centavos, ou 0,6%, para US$ 34,55. Nos últimos 12 meses, os rendimentos médios por hora aumentaram 4,5 por cento. Em janeiro, a média os rendimentos por hora da produção do setor privado e dos funcionários não-supervisores aumentaram em 13 centavos, ou 0,4 por cento, para US$ 29,66.

PMI composto dos EUA sobe para 52 pontos em janeiro; PMI de serviços fica em 52,5

O Índice Gerente de Compras (PMI) composto nos Estados Unidos ficou em 52 pontos em janeiro, alta em relação aos 50,9 pontos registrados em dezembro, de acordo com dados finais do S&P Global, divulgado nesta segunda-feira (05). O PMI do setor de serviços foi de 51,4 para 52,5 pontos no primeiro mês de 2024.

PMI de serviços do ISM sobe para 53,4 pontos em janeiro nos EUA

O Índice de Gerente de Compras (PMI) de serviços dos Estados Unidos, medido pelo Institute for Supply Management (ISM), subiu para 53,4 em janeiro, ante os 50,5 pontos registrados em dezembro. As projeções do mercado apontavam para 52,0.

Balança comercial dos EUA sobe a US$ 62,2 bilhões em dezembro

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (7) que a balança comercial norte-americana subiu para US$ 62,2 bilhões em dezembro, resultado ficou dentro das expectativas de mercado.

O Déficit em novembro é revisado a US$ 61,88 bilhões, de US$ 63,21 bilhões.

Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego caem para 218 mil na semana

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (8) que os novos pedidos de seguro-desemprego caíram para 218 mil mil na semana encerrada em 2 de fevereiro.

Balanços Corporativos

McDonald’s (MCD)

O McDonald’s reportou seus resultados nesta segunda-feira (05/fev/2024), antes da abertura do mercado, com números mistos em relação às expectativas. Suas ações reagem negativamente.

Números Gerais:

– Receitas: US$ 6,41 bilhões vs. US$ 6,45 bilhões esperado pelos analistas.

– Lucro por Ação: US$ 2,95 ajustado vs. US$ 2,83 estimado.

– O McDonald’s possui um valor de mercado de cerca US$ 207 bilhões, P/E (price/earnings) de 24,73, dividend yield de 2,34% e no ano as suas ações caem cerca de 3%.

Ford Motor Company

A Ford Motor Company reportou seus resultados nesta terça-feira (06/fev/2024), após o fechamento a do mercado, que superaram as estimativas de Wall Street. A empresa anunciou ainda um dividendo extraordinário.

Números Gerais:

– Receitas: US$ 9,35 bilhões vs. US$ 8,95 bilhões esperado pelos analistas.

– Lucro por Ação: US$ 2,49 ajustado vs. US$ 2,31 estimado.

– A Ford possui um valor de mercado de cerca US$ 48 bilhões, P/E (price/earnings) de 7,88, dividend yield de 4,97% e no ano as suas ações caem cerca de 1%.

Disney anuncia parceria com Epic Games e vai comprar US$ 1,5 bi em ações da empresa

A Walt Disney anunciou dia 07 que vai investir US$ 1,5 bilhão em ações da Epic Games. A empresa vai colaborar com a desenvolvedora de jogos na criação de um universo de jogos com personagens e histórias da Disney. O universo terá interoperabilidade com o jogo eletrônico Fortnite e será possível interagir com conteúdo, personagens e histórias da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e outros mundos. “Isso marca a maior entrada da Disney no mundo dos jogos e oferece oportunidades significativas de crescimento e expansão”, afirmou o CEO da Disney, Robert Iger.

Mercado Acionário Americano

Segunda-Feira, dia 05 de Fevereiro

🇺🇸 S&P 500: 4.940,01 (-0,38%)

🇺🇸 Nasdaq: 15.597,68 (-0,20%)

🇺🇸 Dow Jones: 38.380,12 (-0,71%)

Terça-Feira, dia 06 de Fevereiro

🇺🇸 S&P 500: 4.954,23 (+0,23%)

🇺🇸 Nasdaq: 15.609,00 (+0,07%)

🇺🇸 Dow Jones: 38.521,03 (+0,37%)

Quarta-Feira, dia 07 de Fevereiro

🇺🇸 S&P 500: 4.995,06 (+0,82%)

🇺🇸 Nasdaq: 15.756,64 (+0,95%)

🇺🇸 Dow Jones: 38.678,15 (+0,41%)

A Europa segue um ciclo de atividade econômica ainda em níveis de contração, principalmente no setor industrial, em decorrência das taxas de juros ainda altas. As autoridades monetárias por lá já declararam que o juro não deve cair nos próximos meses, sendo necessário mais dados que possam validar a tese de uma inflação controlada.

Zona do Euro

Vendas no varejo da zona do euro caem 1,1% em dezembro

Também nesta terça-feira (06), o escritório oficial de estatísticas da União Europeia (UE), o Eurostat, divulgou que as vendas no varejo da zona do euro caíram 1,1% em dezembro ante novembro de 2023.

O resultado não veio dentro das expectativas do mercado, sendo um um pouco pior, que o recuo de 1% das vendas no período.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco sofreram contração de 0,8% em dezembro, melhor que a projeção do mercado que era de 1,1%.

Alemanha

Produção Industrial da Alemanha fica abaixo da expectativa em dezembro

Nesta quarta-feira (07), o departamento de estatística alemão divulgou que a produção industrial da Alemanha caiu mais do que o esperado em dezembro. Assim, a maior economia da Europa tem o seu sétimo declínio mensal consecutivo..

A produção industrial teve queda de 1,6% no último mês de 2023, em comparação com o mês anterior. Analistas haviam previsto um recuo de 0,4%

PMI de serviços da Alemanha cai a 47,7 em janeiro e fica bem abaixo da prévia, diz S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha caiu de 49,3 em dezembro para 47,7 em janeiro, atingindo o menor nível em cinco meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 5, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de janeiro ficou bem abaixo da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 48,5 em ambos os casos. Já o PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, recuou de 47,4 para 47 no mesmo período. Originalmente, o PMI composto de janeiro havia sido estimado em 47,1. As leituras abaixo de 50 sinalizam contração na atividade econômica alemã.

REINO UNIDO

PMI de serviços do Reino Unido avança a 54,3 em janeiro e fica bem acima da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido subiu de 53,4 em dezembro para 54,3 em janeiro, atingindo o maior nível desde maio de 2023, segundo dados finais divulgados nesta segunda-feira, 5, pela S&P Global em parceria com a CIPS. O número definitivo de janeiro ficou bem acima da leitura preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 53,8 em ambos os casos.

Já o PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, aumentou de 52,1 para 52,9 no mesmo período, alcançando também o maior patamar desde maio de 2023 e superando a estimativa inicial, de 52,5.

Os ganhos acima da marca de 50 indicam que a atividade econômica britânica se expande em ritmo mais forte.

PMI composto de janeiro do Reino Unido subiu para 52,9, de 52,1 registrado em dezembro

O PMI composto de janeiro do Reino Unido subiu para 52,9, de 52,1 registrado em dezembro, informou a S&P Global. É a terceira vez consecutiva que o índice fica acima do nível de 50, revelando uma taxa moderada de expansão econômica. O resultado também é o mais alto desde maio de 2023.

Segundo a S&P, o crescimento mais forte da produção do setor privado foi impulsionado por um melhor desempenho em toda a economia de serviços. “Em contraste, a produção industrial continuou a cair n início de 2024 e a taxa de contração ficou estável em relação a dezembro em 45,5.”

Mercado Acionário Europeu

Segunda-Feira, dia 05 de Fevereiro

STOXX 600: 4.85,30 (-0,05%)

FTSE 100: 7.630,49 (-0,04%) 

DAX 30: 16.914,32 (-0,08%) 

CAC 40: 7.611,26 (-0,03%) 

 Terça-Feira, dia 06 de Fevereiro

STOXX 600: 4.85,30 (+0,63%) 

FTSE 100: 7.630,49 (+0,90%) 

DAX 30: 16.914,32 (+0,76%) 

CAC 40: 7.611,26 (+0,65%) 

Quarta-Feira, dia 07 de Fevereiro

STOXX 600: 4.85,30 (-0,30%) 

FTSE 100: 7.630,49 (-0,68%) 

DAX 30: 16.914,32 (-0,70%)  CAC 40: 7.611,26 (-0,36%) 

China

Os investidores repercutem a deflação na China maior do que o esperado, o que deve aumentar a pressão por novos estímulos econômicos. Na semana, porém já havia sido anunciado mais medidas, o que fez com que as bolsas tivessem uma semana no positivo.

Inflação ao Consumidor

 China: Inflação ao consumidor (CPI) cai 0,8% na comparação anual, contra previsão de -0,5%.

Inflação ao Produtor

Preços ao produtor (PPI) têm queda de 2,5%, perto da estimativa de -2,6%.

Reservas Cambiais

As reservas cambiais da China, segundo dados do dia 08, totalizaram US$ 3,2193 trilhões no final de janeiro de 2024, queda de US$ 18,7 bilhões, ou 0,58% em comparação com o final de dezembro de 2023, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela Administração Estatal de Divisas (AED).

 A entidade explicou em um comunicado que a diminuição das reservas cambiais em janeiro foi principalmente o resultado de desenvolvimentos como um aumento no índice do dólar americano e preços mistos de ativos financeiros globais.

A operação econômica chinesa é geralmente estável graças a fatores como produção estável e maior consumo durante o feriado, o que fornecerá suporte para a estabilidade das reservas cambiais do país, avalia Wen Bin, economista-chefe do Banco Minsheng da China.

Taiwan

Maior fabricante de chips do mundo construirá uma segunda fábrica no Japão

A fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), divulgou ao mercado na noite desta terça-feira (6), que está aumentando sua produção no Japão, assim continuando a expandir sua presença global.

Segundo o comunicado, a maior fabricante de chips do mundo construirá no Japão, uma segunda fábrica de semicondutores. Essa decisão veio para conseguir suportar o crescimento da demanda dos clientes.

A Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), uma subsidiária de propriedade majoritária da TSMC, já tem o plano em mãos e irá começar a construção da fábrica até o final deste ano. Porém, a instalação está programada para estar operacional para o fim do ano de 2027.

Bolsa do Japão atinge máxima em 34 anos

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira (8), com destaque para o Nikkei, do Japão, atingindo nova máxima histórica em 34 anos, após notícia da Reuters que o banco central do país não iria apertar agressivamente a sua política monetária.

Mercado Acionário Asiático

Segunda-Feira, dia 05 de Fevereiro

CSI 300: 3.200,42 (+0,65%)

Nikkei: 36.364,16 (+0,54%)

Terça-Feira, dia 06 de Fevereiro

CSI 300: 3.200,42 (+3,48%)

Nikkei: 36.160,66 (-0,53%)

Quarta-Feira, dia 07 de Fevereiro

CSI 300: 3.200,42 (+0,96%)

Nikkei: 36.119,92 (-0,11%)

Quinta-Feira, dia 08 de Fevereiro

CSI 300: 3.200,42 (+0,64%) Nikkei: 38.863,28 (+2,06%)

Chile

Segundo jornal, ex-presidente do Chile morre em acidente de helicóptero nesta terça-feira (06), de acordo com o jornal espanhol “ABC”, o ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, de 74 anos, morreu em um acidente de helicóptero no país.

Ainda segundo o jornal, o helicóptero no qual Piñera estava teve um acidente devido a condições ruins de tempo. O acidente aconteceu na região central do Chile, em Lago Ranco.

Quem é Sebastián Piñera?

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique era um empresário e político chileno. Piñera graduou-se em economia em 1971, pela Universidade Católica do Chile. Seguiu carreira como professor de economia política até 1988.

Sua carreira política como senador de 1990 a 1998, e depois foi o presidente da República do Chile, tendo ocupado o cargo por duas vezes: entre 2010 e 2014, e entre 2018 e 2022.

ARGENTINA

FMI aprova acordo com Argentina e libera empréstimo de US$ 4,7 bilhões

Nesta semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou a mais recente revisão do seu acordo de US$ 44 bilhões com a Argentina, autorizando o desembolso de US$ 4,7 bilhões. Esses recursos visam auxiliar o país em seu novo governo.

Em comunicado, o FMI anunciou a concessão de isenções de não cumprimento, mesmo diante do fato de que as principais metas do programa não foram alcançadas até o final do ano passado.

Além disso, o conselho também ratificou a extensão do programa até 31 de dezembro de 2024, “juntamente com algumas alterações na fase dos desembolsos programados dentro do atual envelope do programa”.

Por que nova tentativa de trégua no conflito Israel-Hamas fracassou

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou os termos de cessar-fogo propostos pelo Hamas – dizendo que a “vitória total” em Gaza é possível dentro de meses.

Ele falou depois que o grupo palestino apresentou uma série de exigências em resposta a uma proposta de cessar-fogo apoiada por Israel e pelos Estados Unidos e mediada pelo Catar e pelo Egito — cujos detalhes não foram tornados públicos.

Netanyahu disse que as negociações com o grupo “não vão a lugar nenhum” e descreveu seus termos como “bizarros”. As conversas continuam.

“Não há outra solução senão uma vitória completa e final”, disse Netanyahu em uma coletiva de imprensa na quarta-feira (7/2).

As tensões no Oriente Médio continuam elevando os preços do petróleo, conforme cotações abaixo.

Cotações do Petróleo

Segunda-Feira, dia 05 de Fevereiro

🔺WTI (março): +0,69%, a US$ 72,78

🔺Brent (abril): +0,85%, a US$ 77,99

Terça-Feira, dia 06 de Fevereiro

🔺Barril WTI: +0,73%, a US$ 73,31

🔺Barril Brent: +0,77%, a US$ 78,59

Quarta-Feira, dia 07 de Fevereiro

🔺Barril WTI: +0,75%, a US$ 73,86

🔺Barril Brent: +0,79%, a US$ 79,21

Research Matarazzo & Cia. Investimentos
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09/02/2024