Cenário Econômico Internacional – 19/01/2024

Confira os destaques do Cenário Internacional desta semana:

• FMI diz que economia global permanecerá “resiliente” em 2024, mas crescerá muito lentamente
• CEOs temem por suas empresas em pesquisa pré-Davos à medida que IA e riscos climáticos aumentam
• Tensões globais estão no topo da agenda no encontro anual de Davos
• IA atingirá 40% dos empregos em todo o mundo, diz chefe do FMI
• Opep mantém previsão de crescimento do PIB global em 2024, em 2,6%

• Mercado acionário dos EUA
• Dólar
• Presidente do Equador busca aumentar impostos para financiar segurança
• Blackrock afirma que inflação norte-americana pode retornar em 2024, impactando decisões do FED
• Economia da Venezuela cresceu 5% em 2023 e chegará a 8% neste ano, diz Maduro

• Mercado acionário europeu
• Superávit comercial ajustado da zona do euro sobe a 14,8 bilhões de euros em novembro
• PIB da Alemanha encolhe 0,3% em 2023, após crescimento de 1,8% em 2022
• Déficit orçamental da Turquia aumenta 900% para atingir 45,7 bilhões de dólares
• Taxa anual do CPI do Reino Unido acelera a 4% em dezembro e frustra expectativas

• Mercado acionário na Ásia
• Na China, PBoC deixa inalterados juros de crédito de médio prazo e de repos de 7 dias
• Banco Central da Indonésia mantém as taxas de juros inalteradas, para ser paciente na flexibilização
• PIB da China cresceu em torno de 5,2% em 2023, acima da meta de 5%, afirma premiê chinês
• BOJ irá desacelerar nos aumentos das taxas após encerrar a taxa negativa, diz ex-funcionário

• Inflação na Arábia Saudita cai para 1,5%
• Irã deseja reforçar laços econômicos com a Arábia Saudita
• Balanço do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos sobe 30,4%
• Tribunal do Catar condena ex-ministro das Finanças por lavagem de US$ 5,6 bilhões
• Saudi Aramco aloca US$ 4 bilhões para seu programa global de capital de risco

FMI diz que economia global permanecerá “resiliente” em 2024, mas crescerá muito lentamente

O crescimento econômico global permanecerá “resiliente” este ano, após um 2023 mais forte do que o esperado, disse o Fundo Monetário Internacional (FMI), ressalvando que é necessário trabalhar para impulsionar as taxas de crescimento global acima de uma faixa anêmica de 3% no médio prazo.

A porta-voz do FMI, Julie Kozack, disse em uma coletiva de imprensa que a economia global parece estar caminhando para um “pouso suave”, com a inflação diminuindo e os mercados de trabalho resistentes, mas os países de baixa renda ainda podem ficar para trás. Espera-se que o FMI divulgue uma atualização de suas previsões econômicas no final deste mês.

O Banco Mundial divulgou na terça-feira uma perspectiva sombria para 2024, prevendo que o crescimento do PIB global desaceleraria pelo terceiro ano consecutivo para 2,4%, o que colocaria em risco as metas de redução da pobreza.

Kozack disse que as terríveis previsões de recessões em muitas regiões, predominantes há um ano, não se concretizaram em 2023.

“Portanto, tivemos uma economia global relativamente resiliente até agora. Esperamos que essa resiliência continue em 2024”, disse Kozack, observando que a inflação está caindo.

Mas as notícias “não são de todo boas”, porque o crescimento recente e de curto prazo de cerca de 3% é menor do que as taxas de crescimento globais médias anteriores, pré-pandemia de Covid-19, de cerca de 3,8%.

“Portanto, temos trabalho a fazer para elevar o crescimento global, especialmente no médio prazo”, disse Kozack, acrescentando que a situação apontava para a necessidade de políticas e reformas sólidas que pudessem aumentar a produtividade.

CEOs temem por suas empresas em pesquisa pré-Davos à medida que IA e riscos climáticos aumentam

Executivos globais estão cada vez mais preocupados com a viabilidade a longo prazo de seus negócios, mostrou uma pesquisa pré-Davos da PricewaterhouseCoopers, com pressões crescentes da inteligência artificial generativa (IA) e das perturbações climáticas.

“Há 55% que pensam que não precisam mudar radicalmente, e eu diria que isso é um pouco ingênuo porque o mundo está mudando muito rápido ao seu redor”, disse o presidente global da PwC, Bob Moritz, no Reuters Global Markets Forum (GMF), antes da reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos.

Os avanços na IA generativa estavam no topo das preocupações da maioria dos entrevistados, com quase 75% prevendo que isso mudaria significativamente os seus negócios nos próximos três anos.

A maioria espera que a IA exija formação em novas competências para os funcionários, enquanto muitos expressaram preocupações sobre os riscos de segurança cibernética, a desinformação e a parcialidade em relação a grupos específicos de clientes ou funcionários.

“Se você olhar apenas para as mesmas habilidades, acho que sim, haverá impacto”, disse Juergen Mueller, diretor de tecnologia da SAP, referindo-se às perdas de empregos e ao congelamento de contratações em cargos juniores no setor de tecnologia.

“Portanto, o que você precisa é de pessoas ainda mais qualificadas”, disse Mueller à GMF em Davos.

O inquérito da PwC também revelou um maior enfoque nas preocupações ambientais que pressionam as margens, com quatro em cada dez executivos a afirmar que aceitariam retornos mais baixos para investimentos amigos do clima.

No geral, as empresas estavam mais confiantes no quadro do crescimento global, com 38% otimistas quanto ao crescimento, o que foi mais do dobro dos inquiridos em 2023.

No entanto, também estavam menos otimistas quanto ao crescimento das receitas no próximo ano, com 37% confiantes na sua capacidade de aumentar as receitas, contra 42% em 2023.

“A capacidade de aumentar as taxas e os preços não é tão fácil como nunca… essa será uma tendência que provavelmente veremos nos próximos dois a três anos”, disse Moritz.

Tensões globais estão no topo da agenda no encontro anual de Davos

Os líderes mundiais na política e nos negócios reuniram-se na cidade montanhosa suíça de Davos, durante o início da reunião anual de cinco dias do Fórum Econômico Mundial.

A reunião ocorre em meio a crescentes tensões geopolíticas em todo o mundo. As guerras em Gaza, no Sudão e na Ucrânia continuam a aumentar e os ataques dos Houthi aos navios no Mar Vermelho ameaçam o comércio global.

Outras grandes preocupações este ano são a ascensão da inteligência artificial, as alterações climáticas, o mercado de trabalho e o cenário digital em constante mudança.

“Uma ordem global instável, caracterizada por narrativas polarizadas e pela insegurança, o agravamento dos impactos das condições meteorológicas extremas e da incerteza econômica estão a provocar a propagação de riscos acelerados, incluindo a desinformação e a desinformação”, afirmou Saadia Zahidi, diretora-gerente do Fórum Econômico Mundial.

“Os líderes mundiais devem unir-se para enfrentar as crises de curto prazo, bem como estabelecer as bases para um futuro mais resiliente, sustentável e inclusivo.”

Os principais políticos que falarão no fórum deste ano incluem o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken; o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian; O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani; o presidente francês, Emmanuel Macron; O primeiro-ministro da Jordânia, Bisher Al-Khasawneh; o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky; e o primeiro-ministro chinês, Li Qiang.

Entretanto, os executivos globais estão cada vez mais preocupados com a viabilidade a longo prazo dos seus negócios, sugere um inquérito pré-Davos realizado pelo auditor PricewaterhouseCoopers. Cerca de 45% dos mais de 4.700 executivos-chefes entrevistados não acreditavam que seus negócios sobreviveriam nos próximos 10 anos.

IA atingirá 40% dos empregos em todo o mundo, diz chefe do FMI

A inteligência artificial deverá afetar 40% dos empregos a nível mundial e correr o risco de aumentar a desigualdade laboral, de acordo com o chefe do FMI.

Kristalina Georgieva, diretora-geral do credor com sede em Washington, explicou que era crucial que os países estabelecessem redes de segurança social e oferecessem programas de reconversão profissional para trabalhadores vulneráveis.

Ela disse: “Ao fazer isso, podemos tornar a transição para a IA mais inclusiva, protegendo os meios de subsistência e reduzindo a desigualdade”.

Numa análise de publicação no blogue de 14 de janeiro, Georgieva destacou que nas economias avançadas cerca de 60% dos empregos podem ser afetados pela IA e que “cerca de metade dos empregos expostos podem beneficiar da integração da IA aumentando a produtividade”.

Ela acrescentou: “Na outra metade, as aplicações de IA podem executar tarefas importantes atualmente executadas por humanos, o que poderia reduzir a demanda de mão de obra, levando a salários mais baixos e a contratações reduzidas”.

Georgieva disse: “Nos casos mais extremos, alguns destes empregos podem desaparecer”.

Prevê-se que a IA afete 40% dos empregos nos mercados emergentes e 26% nos países de baixos rendimentos. Estes números indicam que tais locais enfrentariam menos interrupções imediatas da tecnologia.

Opep mantém previsão de crescimento do PIB global em 2024, em 2,6%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2024, em 2,6%, segundo documento mensal publicado. A Opep reiterou sua previsão de crescimento para este ano dos EUA, em 1%, e também da zona do euro, em 0,5%.

No caso da China, o cartel segue prevendo expansão de 4,8% em 2024. Na primeira projeção para 2025, a Opep espera que o PIB global cresça 2,8%, com avanços de 1,5% nos EUA, de 1,2% na zona do euro e de 4,6% na China.

Mercado acionário dos EUA e câmbio ao longo da semana

Na segunda-feira (15), sem operações nas bolsas devido ao feriado.

Na terça-feira (16), as bolsas de valores de Nova York fecharam em queda, depois que os balanços mistos do Morgan Stanley (NYSE:MS) e do Goldman Sachs (NYSE:GS) pressionaram os bancos, e com as quedas da Boeing (NYSE:BA) e da Apple (NASDAQ:AAPL) pressionado o índice S&P 500. O índice Dow Jones teve queda de 0,62%, a 37.361,12 pontos. O índice S&P 500 teve queda de 0,37%, a 4.765,98 pontos. E o índice Nasdaq teve queda de 0,19%, a 14.944,35 pontos.

Na quarta-feira (17), as bolsas de valores de Nova York fecharam em queda, depois que dados positivos sobre as vendas no varejo dos Estados Unidos em dezembro corroeram as expectativas de que o Federal Reserve dará início ao seu ciclo de corte de juros já em março. O índice Dow Jones teve queda de 0,25%, a 37.266,67 pontos. O índice S&P 500 teve queda de 0,56%, a 4.739,21 pontos. E o índice Nasdaq teve queda de 0,59%, a 14.855,62 pontos.

Na quinta-feira (18), as bolsas de valores de Nova York operavam mistas, impulsionados por ações de chips e de megacaps, com os investidores buscando pistas sobre a iminência de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos e avaliando um conjunto misto de balanços corporativos. Por volta das 13h30, o índice Dow Jones registrava queda de 0,019%, a 37.259,65 pontos. O índice S&P 500 registrava alta de 0,48%, a 4.762,09 pontos. E o índice Nasdaq registrava alta de 1,19%, a 15.031,89 pontos.

DÓLAR

Fechando a semana, na sexta-feira 12.01.23 – O dólar comercial encerrou a sexta-feira (12) cotado a R$ 4,8568 com queda de 0,37%. Em dia marcado pelo enfraquecimento da moeda norte-americana em relação a divisas emergentes e pelo recuo das taxas dos Treasuries, o dólar emendou o terceiro pregão seguido de baixa no mercado doméstico.

Na segunda-feira (15) – O dólar à vista registrou queda de 0,02%, cotado a R$ 4,8707 na venda. Numa sessão em que as cotações chegaram a ser impulsionadas pela forte queda do petróleo no mercado internacional, mas perderam força em meio à baixa liquidez de início de ano no Brasil. O dólar oscilou entre R$ 4,9007 na máxima e R$ 4,8643 na mínima.

Na terça-feira (16) – O dólar à vista registrou alta de 1,22%, cotado a R$ 4,9250 na venda. Em um avanço firme de 6 centavos de real, em sintonia com a elevação da moeda norte-americana ante outras divisas, após declarações de autoridades de bancos centrais da Europa e dos EUA reduzirem a expectativa de cortes de juros já em março. O dólar oscilou entre R$ 4,9326 na máxima e R$ 4,8863 na mínima.

Na quarta-feira (17) – O dólar à vista registrou alta de 0,09%, cotado a R$ 4,9296 na venda. Em um dia marcado pelo avanço da moeda no exterior após a divulgação de números decepcionantes da economia chinesa e de novos dados da economia norte-americana, que reforçaram a perspectiva de que o Federal Reserve pode não cortar juros já em março. O dólar oscilou entre R$ 4,9547 na máxima e R$ 4,9230 na mínima.

Na quinta-feira (18) – Por volta das 13h30, o dólar operava em alta de 0,32% cotado a R$ 4,9455 na venda. Em linha com movimento visto no exterior, refletindo movimento de ajuste após salto recente da divisa norte-americana em meio à moderação nas apostas de cortes de juros pelo Federal Reserve.

Presidente do Equador busca aumentar impostos para financiar segurança

O governo do presidente do Equador, Daniel Noboa, pediu aos parlamentares que avaliem um aumento no imposto sobre valor agregado (IVA) para financiar os esforços de combate às gangues criminosas, em um momento em que as Forças Armadas do país aumentaram as operações em áreas violentas.

O aumento dramático da violência nesta semana, incluindo a invasão de uma emissora de TV, a tomada de 178 funcionários de uma prisão como reféns pelos detentos e o sequestro de policiais, parece ser uma resposta das gangues aos planos de Noboa para enfrentar a terrível situação da segurança.

Noboa, que assumiu o cargo em novembro, declarou estado de emergência e classificou 22 gangues como organizações terroristas.

Três reféns foram libertados com a ajuda da Igreja Católica e da Cruz Vermelha, informou a agência de prisões SNAI na noite de quinta-feira. Outros 21 detidos na prisão de Cuenca foram atendidos pela Cruz Vermelha, acrescentou.

O governo afirmou que as operações estão em andamento para libertar os reféns mantidos em pelo menos sete prisões, mas as informações sobre a situação deles são escassas, o que gerou críticas de suas famílias e sindicatos.

A segurança piorou juntamente com os graves problemas econômicos, já que o país enfrenta problemas de liquidez interna, opções limitadas de financiamento externo e dezenas de bilhões em dívidas externas.

A proposta tributária de Noboa, enviada à Assembleia Nacional na noite de quinta-feira, aumentaria o IVA em três pontos, chegando a 15%. O projeto de lei é classificado como urgente e deve ser analisado em 30 dias.

Blackrock afirma que inflação norte-americana pode retornar em 2024, impactando decisões do FED

De acordo com a Blackrock, investidores que apostam em um corte significativo na taxa de juros dos EUA em 2024 podem se decepcionar. A gestora alerta para um ressurgimento da inflação que poderia limitar a capacidade do Federal Reserve (FED) em afrouxar sua política monetária, contrariando as expectativas do mercado, que adotou um tom de otimismo no último trimestre de 2023, precificando uma possível queda na taxa de juros americana, o que impulsionou uma forte alta nos mercados de renda variável.

A inflação, que havia mostrado alguns sinais de desaceleração em 2023, pode ganhar força novamente devido a um mercado de trabalho apertado que está impulsionando o crescimento dos salários. Isso, juntamente com os riscos geopolíticos crescentes, que tendem a afetar as cadeias de suprimentos de commodities globais, pode limitar a capacidade do FED de suavizar a política monetária.

A se concretizar, a previsão feita pela Blackrock poderia impactar diretamente os mercados de renda variável, já que uma política monetária mais rígida por parte do Banco Central americano levaria a uma reavaliação dos ativos de risco, impactando diretamente o desempenho do mercado de ações e a estabilidade do mercado de títulos.

Economia da Venezuela cresceu 5% em 2023 e chegará a 8% neste ano, diz Maduro

A economia da Venezuela cresceu mais de 5% em 2023 e o crescimento chegará a 8% neste ano, afirmou o presidente Nicolás Maduro durante seu discurso anual ao Legislativo aliado ao governo.

A economia da Venezuela passou por um prolongado derretimento marcado por inflação de três dígitos e um êxodo em massa de milhões de imigrantes buscando melhores perspectivas em outros lugares, embora sua inflação não seja mais a maior da América Latina desde que a Argentina passou da casa dos 200%.

A inflação chegou a pouco menos que 190% ano passado, segundo o Banco Central, uma queda em relação à taxa de 234% no ano anterior.

“Em 2024, continuaremos com a política de alimentar a produção nacional, de recuperar a renda nacional, de recuperar a renda dos trabalhadores”, disse Maduro a parlamentares. “Para este ano, projetamos um crescimento do Produto Interno Bruto de cerca de 8%”.

O crescimento foi de 15% em 2022, disse Maduro.

A inflação ficará em dois dígitos este ano, afirmou Maduro.

A empresa estatal de petróleo PDVSA contribuiu com 6,24 bilhões de dólares aos cofres do país ano passado, acrescentou Maduro.

Esse montante, que segundo Maduro financiou salários, tratamento de saúde, educação e habitação, corresponde ao que a empresa repassou ao governo, não seu faturamento total.

Segundo um documento visto pela Reuters no fim do ano passado, o governo prevê um aumento de 27% em suas receitas da PDVSA este ano, após um relaxamento das sanções dos EUA, e apesar da produção estagnada.

O alívio das sanções, que deverá durar até abril, fez aumentar os preços do petróleo venezuelano e os analistas esperam que as receitas conduzam a mais despesas sociais, uma vez que o governo tenta assegurar apoio para as próximas eleições presidenciais.

Mercado acionário europeu

Na segunda-feira (15), as bolsas europeias fecharam em queda, com os rendimentos dos títulos governamentais em alta em meio a alertas contra cortes prematuros nas taxas de juros por parte de autoridades do Banco Central Europeu. O índice pan-europeu Stoxx 600 teve queda de 0,54%, a 474,19 pontos. Na bolsa de Paris, o índice CAC 40 teve queda de 0,72%, a 7.411,68 pontos. Em Frankfurt o índice DAX teve queda de 0,49%, a 16.622,22 pontos. O índice PSI 20 de Lisboa teve queda de 0,53%, a 6.503,10 pontos. Em Madri, o IBEX 35 teve queda de 0,18%, a 10.076,90 pontos. O índice FTSE 100 teve queda de 0,39%, a 7.594,91 pontos.

Na terça-feira (16), as bolsas europeias fecharam em queda, em meio à queda das expectativas, entre os investidores, de cortes antecipados nas taxas de juros, após os recentes comentários das autoridades do Banco Central Europeu (BCE). O índice pan-europeu Stoxx 600 teve queda de 0,24%, a 473,06 pontos. Na bolsa de Paris, o índice CAC 40 teve queda de 0,18%, a 7.398,00 pontos. Em Frankfurt o índice DAX teve queda de 0,30%, a 16.571,68 pontos. O índice PSI 20 de Lisboa teve queda de 1,35%, a 6.415,15 pontos. Em Madri, o IBEX 35 teve queda de 0,82%, a 9.994,10 pontos. O índice FTSE 100 teve queda de 0,48%, a 7.558,34 pontos.

Na quarta-feira (17), as bolsas europeias fecharam em queda, uma vez que comentários mais “hawkish” (agressivos contra a inflação) de autoridades do Banco Central Europeu (BCE) atenuaram as expectativas de cortes da taxa de juros, enquanto dados econômicos decepcionantes da China prejudicaram ainda mais o sentimento dos investidores. O índice pan-europeu Stoxx 600 teve queda de 1,13%, a 467,71 pontos. Na bolsa de Paris, o índice CAC 40 teve queda de 1,07%, a 7.318,69 pontos. Em Frankfurt o índice DAX teve queda de 0,84%, a 16.431,69 pontos. O índice PSI 20 de Lisboa teve queda de 1,44%, a 6.322,80 pontos. Em Madri, o IBEX 35 teve queda de 1,26%, a 9.867,80 pontos. O índice FTSE 100 teve queda de 1,48%, a 7.446,29 pontos.

Na quinta-feira (18), as bolsas europeias fecharam a maioria em alta, com os investidores continuando a monitorar as notícias e comentários do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O índice pan-europeu Stoxx 600 teve alta de 0,57%, a 470,39 pontos. Na bolsa de Paris, o índice CAC 40 teve alta de 1,13%, a 7.401,35 pontos. Em Frankfurt o índice DAX teve alta de 0,83%, a 16.567,35 pontos. O índice PSI 20 de Lisboa teve queda de 0,0028%, a 6.322,62 pontos. Em Madri, o IBEX 35 teve alta de 0,13%, a 9.880,30 pontos. O índice FTSE 100 teve alta de 0,17%, a 7.459,09 pontos.

Superávit comercial ajustado da zona do euro sobe a 14,8 bilhões de euros em novembro

A zona do euro apresentou superávit em sua balança comercial de 14,8 bilhões de euros em novembro de 2023, segundo dados com ajustes sazonais publicados na segunda-feira (15), pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em outubro, o bloco havia registrado saldo positivo menor, de 11,1 bilhões de euros.

Na comparação mensal, as exportações do bloco avançaram 1% em novembro, enquanto as importações caíram 0,6%, também considerando-se ajustes sazonais.

No resultado sem ajustes, a zona do euro teve superávit comercial de 20,3 bilhões de euros em novembro, que contrasta com o déficit comercial de 13,8 bilhões de euros observado em novembro de 2022, informou a Eurostat.

PIB da Alemanha encolhe 0,3% em 2023, após crescimento de 1,8% em 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu 0,3% em 2023 ante o ano anterior, segundo pesquisa inicial divulgada pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. Considerando-se ajustes de calendário, o PIB alemão teve queda de 0,1% no ano passado. Em 2022, a maior economia da Europa havia crescido 1,8%.

“O desenvolvimento econômico geral esmoreceu na Alemanha em 2023, em um ambiente que continua a ser marcado por múltiplas crises”, comentou a presidente do Destatis, Ruth Brand, em coletiva de imprensa.

Brand disse também que a inflação alta prejudicou o crescimento, apesar de recentes quedas nos preços, e que condições financeiras desfavoráveis, em meio a juros altos e demanda mais fraca, também tiveram impacto.

“Desta forma, a economia alemã não deu continuidade à recuperação da grave recessão econômica vivida no ano pandêmico de 2020”, acrescentou Brand.

Em 2023, o PIB alemão ficou 0,7% acima do de 2019, ano que precedeu o início da pandemia de Covid-19.

Em leitura descrita como “bastante preliminar”, o Destatis calcula que o PIB da Alemanha recuou 0,3% apenas no quarto trimestre de 2023 em relação aos três meses anteriores. A primeira estimativa oficial do trimestre será divulgada em 30 de janeiro.

Déficit orçamental da Turquia aumenta 900% para atingir 45,7 bilhões de dólares

O orçamento da Turquia registou um déficit de 1,37 bilhões de liras (45,7 bilhões de dólares) em 2023, um aumento de 1,22 bilhões de liras em relação ao ano anterior.

O déficit orçamental de Turquia aumentou 900% em relação aos 142,7 bilhões de liras do ano anterior, segundo dados divulgados pelo Ministério do Tesouro e Finanças.

As receitas reais atingiram 5,21 bilhões de liras, enquanto as despesas atingiram um total de 6,58 bilhões de liras.

O déficit substancial pode ser atribuído ao aumento notável das despesas do país, passando de 2,94 bilhões de liras em dezembro de 2022 para 6,58 bilhões no mês correspondente de 2023.

Este aumento deve-se principalmente ao aumento das transferências correntes, que incluem pagamentos de ajuda social e ao importador estatal de energia do país, que passaram de 1,12 bilhões de liras em 2022 para 2,36 bilhões de liras em 2023.

As dotações aumentaram 111% em termos anuais e representaram mais de um terço da despesa total, informou a Bloomberg.

Em dezembro, o saldo orçamental apresentou um déficit de 842,5 bilhões de liras, após um excedente de 75,6 bilhões de liras em novembro.

O país testemunhou uma taxa de inflação anual próxima dos 65% no último mês de 2023, marcando a mais elevada para 2023 e estabelecendo a trajetória para um pico previsto de 70-75% em maio.

Taxa anual do CPI do Reino Unido acelera a 4% em dezembro e frustra expectativas

A inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido ganhou força no mês passado, contrariando as expectativas. Dados do ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país, mostram que a taxa anual do CPI britânico atingiu 4% em dezembro de 2023, ante 3,9% em novembro.

O resultado de dezembro frustrou analistas consultados pela FactSet, que previam arrefecimento da taxa a 3,7%. Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido subiu 0,4% em dezembro. Neste caso, o consenso da FactSet era de aumento de 0,2%.

Já o núcleo do CPI britânico, que desconsidera preços de energia e alimentos, avançou 5,1% na comparação anual de dezembro, repetindo a variação de novembro.

Mercado acionário na Ásia

Na segunda-feira (15), as bolsas asiáticas fecharam mistas, em meio a especulação sobre os próximos passos da política monetária da China após a manutenção de taxas de juros locais. O índice Xangai teve alta de 0,15%, a 2.886,29 pontos. O índice japonês Nikkei teve alta de 0,91%, a 35.901,79 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong teve queda de 0,17%, a 16.216,33 pontos. O índice CSI300 teve queda de 0,099%, a 3.280,92 pontos.

Na terça-feira (16), as bolsas asiáticas fecharam mistas, com perdas lideradas por Hong Kong e em meio a uma possível correção técnica no Japão após um recente rali. O índice Xangai teve alta de 0,27%, a 2.893,99 pontos. O índice japonês Nikkei teve queda de 0,79%, a 35.619,18 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong teve queda de 2,16%, a 15.865,92 pontos. O índice CSI300 teve alta de 0,61%, a 3.300,88 pontos.

Na quarta-feira (17), as bolsas asiáticas fecharam em queda, após dados econômicos decepcionantes da China e em meio a preocupações renovadas com a esperada trajetória de queda dos juros nos EUA. O índice Xangai teve queda de 2,09%, a 2.833,62 pontos. O índice japonês Nikkei teve queda de 0,40%, a 35.477,75 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong teve queda de 3,71%, a 15.276,90 pontos. O índice CSI300 teve queda de 2,18%, a 3.229,08 pontos.

Na quinta-feira (18), as bolsas asiáticas fecharam a maioria em alta, uma vez que alguns fundos negociados em bolsa (ETFs) que acompanham os principais índices registraram picos nas movimentações diárias, sugerindo que os fundos apoiados pelo Estado podem estar dando suporte. O índice Xangai teve alta de 0,43%, a 2.845,78 pontos. O índice japonês Nikkei teve queda de 0,033%, a 35.466,17 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong teve alta de 0,75%, a 15.391,79 pontos. O índice CSI300 teve alta de 1,41%, a 3.274,73 pontos.

Na China, PBoC deixa inalterados juros de crédito de médio prazo e de repos de 7 dias

O Banco do Povo da China (PBoC, pela sigla em inglês) deixou inalteradas as taxas de juros de sua linha de crédito de médio prazo e de contratos de recompra (repos) reversa de 7 dias na segunda-feira (15).

O PBoC manteve o juro da linha de crédito de médio prazo, em 2,5%, ao fazer uma injeção de liquidez de 995 bilhões de yuans (US$ 138,93 bilhões) por meio deste instrumento. O BC chinês também manteve o juro dos repos de 7 dias, em 1,8%, numa operação em que injetou 89 bilhões de yuans no mercado. Nos próximos dias, o PBOC define suas principais taxas de juros, conhecidas como LPRs.

Banco Central da Indonésia mantém as taxas de juros inalteradas, para ser paciente na flexibilização

O Banco Central da Indonésia manteve as taxas diretoras estáveis para estabilizar a rupia e manter a inflação dentro da meta, mas disse que seria paciente em suas próximas ações, com espaço para cortar as taxas dependendo da moeda.

O Banco da Indonésia (BI) manteve inalterada a sua taxa de referência de recompra reversa de 7 dias (IDCBRR=ECI), abre uma nova abaem 6,00%, onde está desde outubro, conforme esperado por unanimidade pelos economistas consultados pela Reuters. As suas outras duas taxas diretoras também permaneceram inalteradas.

A incerteza do mercado global diminuiu, disse o Governador Perry Warjiyo, ajudando a estabilizar a rupia e até mostrando tendência para se fortalecer à medida que um ciclo de aperto por parte das economias avançadas está prestes a terminar.

O Banco Central prevê que a Reserva Federal dos EUA comece a flexibilizar no segundo semestre deste ano, totalizando 75 pontos base.

Questionado sobre a margem para o BI começar a afrouxar, o governador disse que isso dependeria da rapidez com que a rupia se fortalecer, da taxa de inflação e do crescimento econômico.

PIB da China cresceu em torno de 5,2% em 2023, acima da meta de 5%, afirma premiê chinês

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu aproximadamente 5,2% em 2023, afirmou nesta terça-feira, 16, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em discurso feito durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

“No ano passado, a economia chinesa se recuperou (…) com crescimento estimado em torno de 5,2%”, disse o premiê, acrescentando que o resultado superou a meta oficial de avanço do PIB para 2023, de cerca de 5%.

O Escritório Nacional de Estatísticas (NSB, pela sigla em inglês) da China divulga números do PIB, assim como dados de produção industrial e vendas no varejo às 23h (de Brasília) de terça-feira (16).

BOJ irá desacelerar nos aumentos das taxas após encerrar a taxa negativa, diz ex-funcionário

O Banco do Japão pode acabar com as taxas de juros negativas em abril, mas provavelmente será lento em quaisquer medidas adicionais para normalizar a política monetária ultra-frouxa, disse o ex-executivo do Banco Central, Eiji Maeda, na quarta-feira (17).

Com a ampliação dos aumentos de salários e preços, o Japão já cumpriu as condições estabelecidas pelo Banco do Japão para a normalização da política monetária, disse Maeda, um ex-economista de topo do Banco do Japão que também tem experiência na elaboração de política monetária.

“Estamos claramente a ver mudanças nos movimentos de preços do Japão”, com a sociedade a livrar-se de uma mentalidade deflacionária de 25 anos, disse ele numa conferência de imprensa, acrescentando que está a começar um aumento “endógeno e sustentável” da inflação.

“Há uma chance de o Banco do Japão acabar (taxa de juros negativa) em abril”, se prevê que a inflação permanecerá em torno de sua meta de 2% até o ano fiscal de 2026, disse Maeda. “Este momento é o mais provável, embora muito dependa dos acontecimentos no momento.”

Inflação na Arábia Saudita cai para 1,5%

A inflação da Arábia Saudita desacelerou para 1,5% em dezembro de 2023, em comparação com 1,7% no mês anterior, mostraram dados oficiais.

De acordo com o último relatório da Autoridade Geral de Estatística, a descida da taxa numa base mensal foi impulsionada por uma redução de 0,3% nos preços dos alimentos e bebidas.

Comparativamente a novembro, os preços dos transportes diminuíram 0,4% em dezembro, enquanto as despesas com vestuário e calçado diminuíram 0,3%.

Por outro lado, os preços da educação e do tabaco não apresentaram alterações significativas no último mês de 2023 em relação a novembro.

Em dezembro, os preços da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis subiram 0,7%, enquanto as despesas com restaurantes e hotéis também aumentaram 0,4%.

De acordo com a GASTAT, as rendas foram o principal impulsionador da inflação anual em dezembro, uma vez que subiram 9%.

Isto teve um impacto nos números principais, dada a sua elevada importância relativa no cabaz de consumo saudita, com um peso de 21%.

Em comparação com dezembro de 2022, os preços dos alimentos e bebidas aumentaram 1,2%, enquanto as despesas com restaurantes e hotéis aumentaram 2,5%.

Irã deseja reforçar laços econômicos com a Arábia Saudita

O Irão manifestou a sua disponibilidade para embarcar numa nova fase de colaboração econômica com a Arábia Saudita, conforme declarado pelo seu enviado diplomático ao Reino.

O foco de Teerão no reforço dos laços com Riade é sublinhado pela ausência de intercâmbios comerciais entre as duas nações, apesar da escala considerável das suas atividades comerciais.

O Embaixador do Irão na Arábia Saudita, Alireza Enayati, enfatizou o compromisso da sua nação em reforçar as relações econômicas com o Reino, com o objetivo de elevar o comércio e o intercâmbio de investimentos ao maior volume na região do Golfo, segundo a Agência de Imprensa Saudita.   

As observações do diplomata iraniano ocorreram durante a sua reunião no domingo com o presidente da Federação das Câmaras Sauditas, Hassan bin Mujab Al-Huwaizi, onde os dois lados discutiram a revitalização das relações comerciais e de investimento e a promoção do intercâmbio de delegações entre as duas nações. 

A Arábia Saudita alcançou um comércio externo superior a 601 bilhões de dólares em 2022, enquanto o volume do Irão atingiu quase 133 bilhões de dólares.

Isto sublinha a necessidade de medidas proativas para abordar e rejuvenescer as trocas comerciais, juntamente com a promoção de uma cooperação reforçada, informou a SPA.

Balanço do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos sobe 30,4%

O balanço do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos aumentou 30,4% em termos anuais, atingindo 669,72 bilhões de dirhams (182 bilhões de dólares) em novembro de 2023, sinalizando maior solidez financeira.  

De acordo com um novo relatório emitido pela instituição financeira, o balanço do banco manteve uma taxa de crescimento constante de 21,2% nos primeiros 11 meses de 2023. Isto resultou num acréscimo de 117,2 bilhões de dirhams, em comparação com 552,55 bilhões de dirhams em dezembro de 2022.  

Esta tendência ascendente significa um impulso substancial na força financeira do país, reforçando a posição robusta e a carteira diversificada de ativos dos EAU.

O relatório destacou que o crescimento do lado dos ativos é atribuído principalmente aos saldos de caixa e bancários, a principal componente totalizando 323,69.

Além disso, os investimentos e os depósitos também desempenharam papéis substanciais, ascendendo a 207,98 bilhões de dirhams e 97,46 bilhões de dirhams, respetivamente.

Entretanto, os empréstimos e adiantamentos mostraram um progresso saudável, atingindo 2,11 bilhões de dirhams. Outros ativos estão avaliados em 38,48 bilhões de dirhams.

Do lado do passivo e do capital, o crescimento é atribuído às contas correntes e de depósito, que mantêm a posição de liderança em 292,64 bilhões de dirhams.

Tribunal do Catar condena ex-ministro das Finanças por lavagem de US$ 5,6 bilhões

Um tribunal criminal do Catar condenou o ex-ministro das Finanças do Estado árabe do Golfo Pérsico a 20 anos de prisão por lavagem de mais de 5,6 bilhões de dólares, de acordo com um documento que descreve a sentença visto pela Reuters.

O tribunal de primeira instância também condenou Ali Sherif al-Emadi a pagar uma multa superior a 61 bilhões de riais do Qatar (16,7 bilhões de dólares), consistindo em 40,9 bilhões de riais, ou o dobro da quantidade de dinheiro que ele lavou, mais multas adicionais no valor de mais de 21 bilhões de riais, mostra o documento.

Os juízes também consideraram o xeque Nawaf bin Jassim bin Jabor Al Thani, um membro de alto escalão da família governante do Catar e irmão do ex-primeiro-ministro do Catar, culpado de uso indevido de fundos públicos, sentenciando-o a seis anos de prisão e multando-o em 825 milhões de riais, mostra o mesmo documento.

Emadi e Sheikh Nawaf, que foram julgados juntamente com outras 14 pessoas, podem recorrer da condenação, emitida pelo tribunal em 10 de janeiro. Não ficou imediatamente claro se os dois apresentaram argumentos em resposta às acusações durante o julgamento.

Saudi Aramco aloca US$ 4 bilhões para seu programa global de capital de risco

O ecossistema de financiamento de startups da Arábia Saudita deverá receber um impulso depois que a Aramco alocou US$ 4 bilhões para seu braço global de capital de risco.

Este financiamento mais do que duplica o capital anteriormente atribuído à Aramco Ventures, aumentando a sua alocação total de investimento de 3 bilhões de dólares para 7 bilhões de dólares.

A medida visa elevar o compromisso global de capital de risco da gigante da energia para 7,5 bilhões de dólares, o que também abrange o fundo existente de 500 milhões de dólares, Wa’ed Ventures, dedicado a nutrir o ecossistema de startups no Reino, de acordo com uma nota de imprensa.

“Ao injetar mais 4 bilhões de dólares em financiamento ao longo dos próximos quatro anos, pretendemos fornecer o apoio financeiro necessário para levar soluções revolucionárias para o próximo nível. Isto proporcionará um impulso crucial às empresas em vários estágios de desenvolvimento em todo o mundo, ao mesmo tempo que contribuirá para os próprios objetivos de longo prazo da Aramco”, disse Ahmad Al-Khowaiter, vice-presidente executivo de tecnologia e inovação da Aramco.

A decisão da empresa de reforçar o seu programa de capital de risco faz parte da crescente importância de promover tecnologias disruptivas, diversificar oportunidades e colaborar com startups inovadoras.

Esta iniciativa está alinhada com a estratégia de longo prazo da Aramco, que enfatiza novas soluções energéticas, produtos químicos e materiais de transição, bem como empreendimentos industriais diversificados e tecnologias digitais.

Antes desta infusão de capital, a Aramco Ventures administrava três reservas distintas. Estes incluíram o Fundo Digital-Industrial, avaliado em 500 milhões de dólares, focado em tecnologias estratégicas cruciais para a Aramco.

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Research Matarazzo & Cia. Investimentos
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19/01/2024