Confira os destaques do Cenário Internacional desta semana:
- FMI divulga relatório de perspectivas econômicas mundiais
- Cotações do Petróleo
- Elon Musk perde o posto de homem mais rico do mundo
- Mercado acionário dos EUA
- Decisão de Juros
- Discurso de Powel após a Decisão
- PIB do 4° Trimestre surpreende positivamente o mercado
- Temporada de Balanços
- PIB Da Zona Euro
- PIB da Inglaterra
- PIB, Inflação e Vendas no Varejo da Alemanha
- Discurso de Christine Lagarde adia possível corte nos juros
- PMI na Europa
- Mercado acionário na Ásia
- PMI Industrial Chinês
- PMI Industrial Caixin
- Liquidação da Evergrande
- Bolsa chinesa perde 6% no mês e índice Japonês Nikkei sobe mais de 8%
- A liderança do Hamas, encabeçada por Ismail Haniyeh, está em processo de análise de uma proposta de cessar-fogo
- União Europeia planeja missão naval para blindar navios contra ataques Houthi
- Reação dos Estados Unidos e aliados contra tensões geopolíticas
Na terça-feira (30), o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou um novo relatório das Perspectivas Econômicas Mundiais, e levemente elevou suas projeções para a economia global neste ano. No ano de 2024, o PIB deve avançar de uma média de 2,9% projetados três meses atrás para 3,1%, enquanto a estimativa para o ano que vem continuou em 3,2%.
De acordo com o relatório, a melhora é por causa da melhora maior do que a esperada nos Estados Unidos e a vários grandes mercados emergentes, além dos recentes apoios fiscais na China.
Bernard Arnault supera Elon Musk e volta a ser pessoa mais rica do mundo
Bernard Arnault, presidente global da LVMH – que é dona de marcas como Louis Vuitton e Sephora, ultrapassou Elon Musk e se tornou o homem mais rico do mundo.
Segundo a Forbes, o patrimônio líquido do francês chegou aos US$ 207,8 bilhões de dólares, um acréscimo de US$ 23,6 bilhões em um só dia. Isso aconteceu após um salto de mais de 12% nas ações de sua empresa, que apresentou bons resultados nas vendas globais do quarto trimestre.
Bernard Arnault chega ao topo da lista enquanto Musk lida com problemas internos na Tesla. De acordo com a Forbes, a fortuna de Elon Musk encolheu em mais de US$ 18 bilhões, com os papéis da companhia de carros elétricos caindo 26,5% em janeiro.
Agora, o também dono da SpaceX e do “X” – o antigo Twitter – tem um patrimônio de US$ 204,5 bilhões.
Petróleo
Desde o início do ano o Petróleo (Brent) já escalou seu preço de US$ 75,89 para U$S 80,89 alta de 6,59%. O principal fator continua sendo as tensões geopolíticas no oriente médio, tanto no conflito entre Israel e Hamas, quanto nos ataques terroristas do Houthi à embarcações no Mar Vermelho.
Estoques de petróleo sobem em 1,234 milhão nos EUA
O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos reportou na quarta-feira (31) uma alta de 1,234 milhão de barris nos estoques de petróleo bruto na semana encerrada em 26 de janeiro. As projeções do mercado apontavam para uma queda de 217 mil. Na semana anterior, houve uma variação negativa de 9,233 milhões de barris.
Cotações do Petróleo
Segunda-Feira, dia 29 de Janeiro
Barril WTI: -1,58%, a US$ 76,78
Barril Brent: -1,38%, a US$ 82,40
Terça-Feira, dia 30 de Janeiro
Barril WTI: +1,35%, a US$ 77,82
Barril Brent: +1,57%, a US$ 82,87
Quarta-Feira, dia 31 de Janeiro
Barril WTI: -2,49%, a US$ 75,88
Barril Brent: -2,35%%, a US$ 80,54
Estados Unidos
E a economia americana, vai muito bem, obrigado! A começar pelo PIB, Produto Interno Bruto, que cresceu ao ritmo anualizado de 3,3% no quarto trimestre de 2023. O resultado ficou acima do teto das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que variavam de altas de 1% a 2,8%, com mediana de 2%. Em todo o ano de 2023, o PIB norte-americano mostrou crescimento de 2,5%, maior do que o acréscimo de 1,9% de 2022.
Outro dado muito importante que foi divulgado é o PCE, índice de preços com consumo que é a medida de inflação preferida do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o banco central subiu à taxa anualizada de 1,7% no quarto trimestre, perdendo força depois de avançar 2,6% no terceiro trimestre.
Se por um lado o risco de recessão é cada vez mais improvável, por outro uma economia ainda resiliente e um mercado de trabalho ainda aquecido mantém o sinal de alerta ligado quanto o assunto é inflação.
Na quarta-feira o FED, através do FOMC Fed decidiu manter a taxa básica de juros no intervalo de 5,25% a 5,50%, movimento que já estava precificado pelo mercado. A grande questão agora é quando as taxas começam a cair, e após a decisão o mercado estava antenado no discurso de Jerome Powel.
Discurso de Jerome Powel pós decisão dos juros
Jerome Powell causou um momento de alvoroço inicial, mas o humor virou rapidamente após o presidente do Fed dizer que espera mais evidências para confirmar a trajetória “sustentável” de queda da inflação. Além disso, Powell comentou ser improvável que o nível de confiança seja suficiente para cortar as taxas em março. A expectativa majoritária para a queda da taxa de juros ficou para a reunião de Maio.
Gráfico que aponta queda em maio para os Juros Americanos
Big Techs continuam em alta
As ações de tecnologia continuam assumindo o protagonismo depois de terem subido mais de 45% em 2023, e com exceção do pregão do último dia útil de janeiro, onde o índice acumulou queda superior a 2%, o setor continua em alta.
Notícias Corporativas
Alphabet/Google (GOOGL)
A Alphabet (GOOGL), empresa controladora do Google, reportou seus resultados nesta terça-feira (30/01/2024), depois do fechamento do mercado com números, em geral, melhores que o esperado pelo mercado, mas com algumas linhas de receitas que ficaram levemente abaixo das expectativas. Com isso suas ações repercutiram negativamente no after market.
Números Gerais:
– Receitas: US$ 86,31 bilhões vs. US$ 85,330 bilhões esperado pelos analistas.
– Lucro por Ação: US$ 1,64 ajustado vs. US$ 1,59 estimado.
– Google Cloud: US$ 9,19 bilhões vs. US$ 8,94 bilhões estimado.
– Youtube Ads: US$ 9,2 bilhões vs. US$ 9,21 bilhões estimado.
– Custo de aquisição de tráfego: US$ 13,9 bilhões vs. US$ 14,1 bilhões estimados. A Alphabet possui um valor de mercado de cerca US$ 1,9 trilhões, P/E (price/earnings) de 29,07, não paga dividendos e no ano as suas ações sobem 8,56%.
A Alphabet possui um valor de mercado de cerca US$ 1,9 trilhões, P/E (price/earnings) de 29,07, não paga dividendos e no ano as suas ações sobem 8,56%.
Microsoft (MSFT)
A Microsoft (MSFT), reportou seus resultados nesta terça-feira (30/01/2024), depois do fechamento do mercado com números melhores que o esperado pelo mercado. No entanto, suas ações repercutiram negativamente após o anúncio.
Números Gerais:
– Receitas: US$ 62,02 bilhões vs. US$ 61,12 bilhões esperado pelos analistas.
– Lucro por Ação: US$ 2,93 ajustado vs. US$ 2,78 estimado. – A Microsoft possui um valor de mercado de cerca US$ 3,018 trilhões, P/E (price/earnings) de 39,33, um dividend yield de 0,74% e no ano as suas ações sobem 8,01%.
Tesla
Tesla faz recall de 200 mil carros após divulgar resultados que não agradaram o mercado. Os novos problemas nos carros acontecem menos de dois meses depois da montadora de Elon Musk ter feito um recall de mais de 2 milhões de veículos devido a um problema de piloto automático, e de cerca de 360 mil veículos em fevereiro. O novo problema está no software que pode impedir a exibição da câmera retrovisora dos motoristas.
Antes disso, já havia alertado que crescimento das vendas irá desacelerar em 2024, apesar dos cortes de preços que já prejudicaram as margens e aumentaram as preocupações dos investidores sobre a montadora mais valiosa do mundo.
Até o dia 25 de Janeiro a tesla já acumulava uma perda de US$ 80 bilhões em valor de mercado.
Relatório de Emprego Jolts
O número de vagas de trabalho em aberto na economia dos Estados Unidos ficaram em 9,026 milhões em dezembro, conforme mostram dados do relatório de emprego e vagas (Jolts, na sigla em inglês) divulgado pelo Departamento do Trabalho nesta terça-feira (30).
Em dezembro, o número e a taxa de contratações permaneceram pouco alterados em 5,6 milhões e 3,6%, respectivamente. O número de contratações diminuiu na saúde e assistência social (-119 mil), mas aumentou no governo estadual e local, excluindo educação (+35.000).
Confiança do consumidor nos EUA sobe para 114,8 pontos em janeiro
O Índice de Confiança do Consumidor nos Estados Unidos registrou uma alta para 114,8 pontos em janeiro, ante a previsão de 113,3 pontos, de acordo com leitura preliminar da Universidade de Michigan, divulgada terça-feira (30).
PMI de Chicago cai para 46 em janeiro, mostra ISM O Índice Gerente de Compras (PMI) de Chicago ficou em 46 em janeiro, de acordo com dados do Institute for Supply Management (ISM), divulgado na quarta-feira (31). O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que aguardava 48,1 no período. Em dezembro de 2023, o PMI foi de 46,9.
Mercado Acionário
Segunda-Feira, dia 29 de Janeiro
S&P 500: 4.928,50 (+0,77%)
Nasdaq: 15.628,04 (+1,12%)
Dow Jones: 38.333,45 (+0,59%)
Terça-Feira, dia 30 de Janeiro
S&P 500: 4.924,94 (-0,06%)
Nasdaq: 15.509,90 (-0,76%)
Dow Jones: 38.467,31 (+0,35%)
Quarta-Feira, dia 31 de Janeiro
S&P 500: -1,61% | 4.845,66 pontos
Dow Jones: +0,27% | 38.150,31 pontos
Nasdaq: -2,23% | 15.164,01 pontos
No mês, as altas foram de:
Dow Jones 1,25%
S&P 500: 1,63%
Nasdaq: 1,03%
Zona do Euro
PIB
Na terça-feira (30), o escritório de estatísticas da União Europeia, Eurostat, divulgou ao mercado que o produto interno bruto (PIB) da zona do euro ficou estável no quarto trimestre do ano passado em relação ao trimestre anterior.
O resultado do PIB foi levemente maior que o esperado pelo consenso dos analistas, que projetava queda de 0,1%.
Em relação ao mesmo trimestre de 2022, a economia europeia cresceu 0,1%, após ter ficado estável no terceiro trimestre do mesmo ano.
Taxa de Juros Mantida no BCE
O Banco Central Europeu (BCE) manteve sua taxa básica de juros em um patamar recorde de 4% e observou que a inflação subjacente continuou a cair, também graças aos altos custos de empréstimos.
“A tendência de queda da inflação subjacente continuou, e os aumentos anteriores da taxa de juros continuam sendo transmitidos com força para as condições de financiamento”, disse o BCE em comunicado.
Com a decisão de quinta-feira (25), o BCE deixou a taxa que paga sobre os depósitos bancários, a referência para os custos de empréstimos na zona do euro, em 4,0% – seu nível mais alto desde que o BCE foi criado – e repetiu que permanecerá lá por algum tempo.
“O Conselho do BCE está determinado a garantir que a inflação retorne à sua meta de médio prazo de 2% em tempo hábil”, disse o BCE. “Com base em sua avaliação atual, o Conselho do BCE considera que as taxas de juros básicas do BCE estão em níveis que, mantidos por um período suficientemente longo, darão uma contribuição substancial para esse objetivo.” Antes do anúncio, os investidores estavam apostando que o BCE começaria a cortar essa taxa já em abril e continuaria a fazê-lo em todas as reuniões até o final do ano para deixá-la em 2,50% a 2,75% em dezembro.
Confiança Industrial
O índice de confiança do consumidor na zona do euro caiu de -15,1 em dezembro para -16,1 em janeiro, segundo dados preliminares da Comissão Europeia. O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam avanço a -14,4
Christine Lagarde
A presidente do BCE, em entrevista à CNN dia 30, afirmou que a próxima vez que a autoridade monetária alterar os juros básicos será por meio de um corte, mas evitou prever quando o relaxamento da política se concretizará.
Ela reconheceu que a zona do euro está em processo de desinflação. No entanto, explicou que o BCE precisa avaliar mais indicadores, antes de ter a certeza do momento adequado para começar a baixar as taxas. Seu colega de BCE Boris Vujcic alertou que a autoridade deve cortar juros de forma lenta e com possíveis pausas.
Seu colega de BCE Boris Vujcic alertou que a autoridade deve cortar juros de forma lenta e com possíveis pausas.
PMI Industrial
Nesta quinta-feira (1), os dados europeus tomam conta da manhã e o índice de gerentes de compras industrial da zona do euro subiu de 44,4 em dezembro para 46,6 em janeiro, atingindo o maior nível em dez meses.
As informações são segundo pesquisa final divulgada pela S&P Global em parceria com o banco HCOB.
O resultado mostra que o índice ainda segue em contração, porém está melhorando e veio em expectativa com os analistas do mercado.
Desemprego
Nesta quinta-feira (1), saiu que a taxa de desemprego da zona do euro permaneceu na mínima recorde de 6,4% em dezembro do ano passado, o mesmo nível do mês de novembro.
O resultado do último mês do ano veio dentro das expectativas de analistas. O departamento europeu calcula que havia 10,909 milhões de desempregados na zona do euro em dezembro. Em relação ao mês anterior, o número de pessoas sem emprego na região teve queda de 17 mil.
Essas informações são segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo escritório oficial de estatísticas da União Europeia, o Eurostat.
Inflação
A Inflação na Zona do Euro de janeiro foi divulgada nesta quinta-feira (1), e ela atingiu 2,8%. O resultado veio 0,1% menor do que em comparação a última divulgação.
Porém, a projeção era de 2,7%, ficando acima das expectativas dos analistas.
Essas informações são segundo dados divulgados pelo escritório oficial de estatísticas da União Europeia, o Eurostat
Alemanha
PIB
O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha caiu 0,3% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira (30) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país.
O país só não registrou uma recessão técnica porque o dado do terceiro trimestre foi revisado de uma queda de 0,1% para estabilidade.
O resultado do último trimestre de 2023 veio em linha com a expectativa de analistas pelo consenso LSEG.
Inflação
Na quarta-feira (31), o Departamento Federal de Estatística da Alemanha (Destatis) divulgou o Índice de preços ao consumidor (IPC) fechou com 2,9% no mês de Janeiro. Na comparação com o anterior, o IPC teve um recuo de 0,8%.
O resultado veio abaixo do esperado de acordo com os analistas, que esperavam o número em 3%.
Vendas no Varejo
As vendas no varejo da Alemanha sofreram queda de 1,6% em dezembro ante novembro de 2023, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 31, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.
O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,8% no período.
Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão tiveram contração de 1,7% em dezembro.
Inglaterra
Nesta quinta-feira (1), o Banco Central britânico decidiu em sua reunião monetária manter sua taxa básica de juros em 5,25%.
A decisão de segurar os juros foi pela quarta reunião seguida. Vale lembrar os juros estão no maior patamar em 16 anos, e também que a decisão veio em linha com a expectativa de analistas.
Na ata da reunião, seis dos nove dirigentes votaram pela manutenção do juro básico.
Mercado Acionário Europeu
Segunda-Feira, dia 29 de Janeiro
🇪🇺 STOXX 600: 484.16 (+0,16%)
🇬🇧 FTSE 100: 7,635.55 (+0,01%)
🇩🇪 DAX 30: 16,933.22 (-0,17%)
🇫🇷 CAC 40: 7,639.97 (+0,08%)
Terça-Feira, dia 30 de Janeiro
🇪🇺 STOXX 600: 485.63 (+0,16%)
🇬🇧 FTSE 100: 7,666.31 (+0,44%)
🇩🇪 DAX 30: 16,972.34 (+0,18%)
🇫🇷 CAC 40: 7,677.47 (+0,48%)
Quarta-Feira, dia 31 de Janeiro
🇪🇺 STOXX 600: 486.45 (+0,17%)
🇬🇧 FTSE 100: 7,653.66 (-0,17%)
🇩🇪 DAX 30: 16,917.47 (-0,32%)
🇫🇷 CAC 40: 7,666.76 (-0,14%)
China
PMI Industrial Caixin
O índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial Caixin da China subiu para 50,8 em dezembro, ligeiramente acima dos 50,7 de novembro.
PMI Industrial
O PMI industrial oficial subiu de 49,0 em dezembro para 49,2 em janeiro, dentro da expectativa. Apesar da alta, o resultado abaixo de 50 pontos indica que a atividade econômica continua em contração.
PMI Serviços
Já o PMI de serviços avançou para 50,7 em janeiro, ante 50,4 em dezembro. O número permaneceu em território de expansão e veio levemente acima das expectativas dos analistas, que previam 50,6.
Liquidação da Evergrande
Sem acordo com credores, Justiça de Hong Kong ordena liquidação da Evergrande na segunda-feira, 29, após a companhia do setor imobiliário não conseguir chegar a um acordo com os credores.
As ações da empresa caíram 21% na manhã desta segunda, antes de terem a negociação interrompida. Em 12 meses, a Evergrande perdeu 90% do valor de mercado.
Sobrecarregada com cerca de US$ 300 bilhões em passivos, a companhia parou de honrar compromissos financeiros há dois anos, quando deu início à negociação da reestruturação da dívida. O prazo para aprovação de um acordo acabou nesta segunda.
Japão
Produção Industrial
O índice que mede a produção industrial do Japão subiu 1,8% em dezembro em base mensal. Em base anual, o índice caiu 0,7%. Os dados preliminares foram divulgados pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão. Os embarques das indústrias caíram 2,5% em relação a novembro, e apresentaram alta de 0,7% em relação a dezembro de 2022. Já os estoques caíram 1,2% em relação a novembro, e subiram 2,4% em base anual. Com informações da Agência CMA.
Taxa de Desemprego
A taxa de desemprego do Japão caiu para 2,4% em dezembro, segundo informações do departamento de estatísticas. O índice veio abaixo do esperado pelo mercado, que era de 2,5%.
Nos resultados da Pesquisa de Força de Trabalho, o número de pessoas ocupadas é classificado pela Classificação Industrial Padrão do Japão (JSIC). Com a 12 revisão do JSIC, o Departamento de Estatísticas passou a fornecer os resultados do Inquérito ao Emprego pela nova classificação industrial a partir de janeiro de 2009.
Entre os homens, em agosto, a taxa de desemprego subiu para 2,8%, entre as mulheres, caiu para 2%.Houve algumas mudanças nas taxas dentro das faixas etárias consideradas para o departamento de estatísticas. Na faixa que vai entre 15 a 24 anos, a taxa caiu 0,6%; entre a faixa de 25 a 34 anos, caiu 0,1%; entre a faixa de 35 a 44 anos, subiu 0,2%; entre a faixa de 45 a 54 anos, caiu 0,1% entre a faixa de 55 a 64 anos, queda de 0,4%; e acima de 65 anos, se manteve estável. Com informações da Agência CMA.
Mercado Acionário Asiático
Segunda-Feira, dia 29 de Janeiro
CSI 300: 3.303.96 (-0,90%)
NIKKEI 225: 36.026,94 (+0,77%)
Terça-Feira, dia 30 de Janeiro
CSI 300: 3.245.04 (-1,78%)
NIKKEI 225: 36.065,86 (+0,11%)
Quarta-Feira, dia 31 de Janeiro
CSI 300: 3.215.35 (-0,91%)
NIKKEI 225: 36.286,71 (+0,61%)
No mês:
CSI 300 teve queda de 6,29%
Nikkei 225 teve alta de 8,36%
A liderança do Hamas, encabeçada por Ismail Haniyeh, está em processo de análise de uma proposta de cessar-fogo surgida após negociações realizadas em Paris. A proposta visava acender uma nova chama de esperança no conflito duradouro com Israel, e também trazia a perspetiva de uma nova etapa de liberação de reféns.
Segundo as informações liberadas pelo próprio grupo terrorista, a proposta tem como principal objetivo estabelecer uma trégua na tão prolongada guerra entre Israel e o Hamas. Haniyeh ressaltou que o grupo está levando a proposta em séria consideração e deverá providenciar uma resposta em breve. No entanto, os detalhes específicos do acordo e as condições necessárias para um eventual cessar-fogo não foram divulgados até o momento.
Como já é de costume, o grupo terrorista utilizou-se da plataforma digital Telegram para publicar a informação. A plataforma, cujos proprietários residem no Qatar, é também o lar de diversos líderes do Hamas, incluindo Haniyeh.
Quem é Ismail Haniyeh, inimigo de Israel?
Nascido em 29 de janeiro de 1963 em um campo de refugiados perto de Gaza, Ismail Haniyeh é atualmente o líder político do Hamas. Com formação em Literatura Árabe, ele iniciou sua trajetória no mundo da política através da Irmandade Muçulmana, movimento que marcou o início do Hamas como conhecemos hoje.
Desde jovem, Haniyeh foi envolvido em atividades políticas e militantes, chegando a ser preso por Israel durante a Primeira Intifada. Com a morte do xeque Ahmed Yassin, fundador do grupo, Haniyeh assumiu o papel de primeiro-ministro após a vitória do Hamas nas eleições palestinas de 2006. Mesmo após ser demitido por Mahmoud Abbas em 2007, o Hamas conseguiu manter o controle da Faixa de Gaza.
Como líder do Hamas, Haniyeh se tornou um dos personagens centrais na condução das atividades dos terroristas palestinos e é conhecido por suas posturas firmes contra Israel e pela promoção do jihadismo. Atualmente, Haniyeh vive no Qatar, onde recebe apoio das autoridades locais.
União Europeia planeja missão naval para blindar navios contra ataques Houthi
Os países da União Europeia têm planos para lançar até meados de fevereiro uma missão naval no Mar Vermelho. O principal objetivo é proteger os navios dos crescentes ataques dos rebeldes Houthi. O estruturamento e especificações desta missão estarão em discussão nesta quarta-feira (31) segundo informou o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell.
O crescente redirecionamento de navios
Uma consequência marcante deste conflito é o redirecionamento dos navios de diversas empresas de transporte marítimo, uma medida de precaução adotada após os ataques dos rebeldes Houthi. Estes seguem controlando grande parte do Iêmen, e justificam sua ofensiva em solidariedade aos palestinos enquanto Israel e Hamas mantêm a guerra em Gaza
Lançamento da missão e escolha da nação líder
Borrell informou que nem todos os países-membros estarão disponíveis para participar, porém, não haverá obstrução alguma ao desenvolvimento da missão. A expectativa é que no dia 17 de fevereiro a operação possa ser lançada. Ele comentou que o objetivo desta quarta-feira é definir a nação líder, escolher a sede da missão, determinar quem participará e quais recursos serão utilizados.
Reação dos Estados Unidos e aliados
Os Estados Unidos já haviam lançado em dezembro uma missão para dissipar os receios de que a perturbação em uma das principais artérias comerciais do mundo pudesse afetar a economia global. Porém, alguns aliados dos EUA, incluindo países europeus, levantaram ressalvas sobre o plano, levando os EUA e o Reino Unido a lançarem ataques aéreos contra alvos Houthi e refutarem a ideia de ficarem sob o comando de Washington.
Research Matarazzo & Cia. Investimentos
www.matarazzo-cia.com/blog
02/02/2024
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